關于募集資金投資項目具體實施方式的公告
浙江浙能電力(li)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“浙能電力(li)”）發行可轉換公(gong)司(si)(si)債券相關事項已經公(gong)司(si)(si)2013年年度股東大會審(shen)議通過。公司擬將(jiang)本次發行可轉換公司債券的募集資金全部投(tou)入浙(zhe)江臺州第二(er)發電廠“上大壓(ya)小”新(xin)建工程(cheng)、浙江浙能溫州電廠“上(shang)大壓小”擴建項目(mu)、浙(zhe)江浙(zhe)能六橫電廠“上大壓小”新建(jian)工(gong)程(cheng)、浙江三門核(he)電一期工(gong)程(cheng)、浙江秦山核(he)電廠擴建(jian)項目（方(fang)家山核(he)電工(gong)程(cheng)）等(deng)五個(ge)項目。投資項目使用募集資金的具體實施(shi)方(fang)式如下(xia)：
（一）浙江臺州(zhou)第二發電廠“上大壓小(xiao)”新建工程項目
公司計(ji)劃以本(ben)次募(mu)集資金(jin)52.21億元投(tou)入本項目(mu)，其中11.37億(yi)元(yuan)作(zuo)為項目公司(si)所(suo)需投入的資本(ben)金(jin)由(you)公司(si)以增(zeng)資方式投入，另(ling)不超過(guo)40.84億元將由公司以委托貸款的方式投入。對于以增資方式投入的部分，公司與本項目其他合作方三門縣國有資產投資控股有限公司將按照現有股權比例以相同價格進行增資。對于以委托貸款投入的部分，將由公司按照一般市場慣例和利率條件向項目公司提供委托貸款。如該項目除了各股東方同比例增資和公司委托貸款投入(ru)以外還存(cun)在資金缺口，則由項目公司貸款或其他方式(shi)解(jie)決。
（二）浙(zhe)江浙(zhe)能溫(wen)州電廠“上(shang)大壓小”擴建項(xiang)目
公司計劃以本次(ci)募集資金28.49億元投入本項目，其(qi)中6.49億元作為項目(mu)公(gong)司(si)所需投入(ru)的資本金由(you)公(gong)司(si)以(yi)增(zeng)資方式(shi)投入(ru)，另不超(chao)過(guo)22.00億(yi)元將由(you)(you)公司(si)以(yi)委(wei)托(tuo)貸款(kuan)的(de)方式(shi)投(tou)(tou)入。對于以(yi)增資方式(shi)投(tou)(tou)入的(de)部分(fen)，公司(si)與(yu)本項目其他合作方溫(wen)州市工業(ye)投(tou)(tou)資集團有限公司(si)將按照現有股(gu)權比例以(yi)相同價格進行增資。對于以(yi)委(wei)托(tuo)貸款(kuan)投(tou)(tou)入的(de)部分(fen)，將由(you)(you)公司(si)按照一般市場慣例和利率條件向項目公司(si)提供委(wei)托(tuo)貸款(kuan)。如該項目除(chu)了各股(gu)東方同比例增資和公司(si)委(wei)托(tuo)貸款(kuan)投(tou)(tou)入以(yi)外還存(cun)在資金缺口，則由(you)(you)項目公司(si)貸款(kuan)或其他方式(shi)解決。
（三）浙(zhe)江浙(zhe)能六橫電廠“上大壓(ya)小”新建工(gong)程項(xiang)目
公司計劃(hua)以本次(ci)募集資金13.50億元投入(ru)本項(xiang)目(mu)，其中2.60億(yi)元作為項目公(gong)司所需投入的(de)資本金由公(gong)司以(yi)增資方式投入，另(ling)不超過(guo)10.90億元將(jiang)由公司(si)(si)以委(wei)托(tuo)貸(dai)款(kuan)的方(fang)(fang)式(shi)投入。對于(yu)以增(zeng)資方(fang)(fang)式(shi)投入的部(bu)分，公司(si)(si)與本項目(mu)(mu)其(qi)他合(he)作方(fang)(fang)中國中煤能源(yuan)股份有限公司(si)(si)、三(san)林萬(wan)業(ye)（上海）企(qi)業(ye)集團有限公司(si)(si)和(he)力勤投資有限責任公司(si)(si)將(jiang)按照(zhao)現(xian)有股權(quan)比例以相同(tong)價(jia)格進行增(zeng)資。對于(yu)以委(wei)托(tuo)貸(dai)款(kuan)投入的部(bu)分，將(jiang)由公司(si)(si)按照(zhao)一(yi)般市場慣例和(he)利率條件(jian)向(xiang)項目(mu)(mu)公司(si)(si)提供(gong)委(wei)托(tuo)貸(dai)款(kuan)。如該(gai)項目(mu)(mu)除了各股東方(fang)(fang)同(tong)比例增(zeng)資和(he)公司(si)(si)委(wei)托(tuo)貸(dai)款(kuan)投入以外還存(cun)在資金缺口(kou)，則由項目(mu)(mu)公司(si)(si)貸(dai)款(kuan)或(huo)其(qi)他方(fang)(fang)式(shi)解(jie)決。
公司計(ji)劃(hua)以本次募集資金4億(yi)元(yuan)投(tou)(tou)(tou)入本項目，全部作為項目公(gong)(gong)(gong)司所需投(tou)(tou)(tou)入的資本金由公(gong)(gong)(gong)司以(yi)增資方(fang)式(shi)投(tou)(tou)(tou)入。公(gong)(gong)(gong)司與本項目其(qi)他合作方(fang)中電投(tou)(tou)(tou)核電有限公(gong)(gong)(gong)司、中國(guo)核能電力股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司、中國(guo)華電集團公(gong)(gong)(gong)司和中核投(tou)(tou)(tou)資有限公(gong)(gong)(gong)司將按照現有股(gu)權(quan)比(bi)例以(yi)相同價格(ge)進(jin)行(xing)增資。
（五）浙(zhe)江秦(qin)山(shan)核(he)電廠(chang)擴建(jian)項(xiang)目（方家山(shan)核(he)電工(gong)程）
公司計劃以本次募集資金1.8億元投(tou)(tou)入(ru)本(ben)項(xiang)目，全部(bu)作為項(xiang)目公司所需投(tou)(tou)入(ru)的資(zi)本(ben)金(jin)由(you)公司以增(zeng)資(zi)方式投(tou)(tou)入(ru)。公司與本(ben)項(xiang)目其他合作方中(zhong)國核能電力股(gu)份有限公司將按照現有股(gu)權比例以相同價格進行增(zeng)資(zi)。
特此公(gong)告(gao)！
浙江浙能電力股(gu)份有限公司董事(shi)會
二〇一(yi)四年七月五(wu)日